建立客户档案工作计划(收集5篇)
建立客户档案工作计划篇1
[关键词]客户档案；营销管理；重要性；电力大客户；信息系统；市场分析
中图分类号：G270文献标识码：A文章编号：1009-914X（2015）15-0336-01
1引言
在供电企业中，会保存大量的客户信息，记录在案，这些档案中的信息准确的反应了用户个人资料、用电量、所缴纳的费用等情况，为电力企业的日后工作带来了很大的便利，提高工作效率。在电力营销管理中，客户档案的准确、真实直接影响到供电企业工作的正常开展。我们要认清这一重要的影响。
2客户档案的准确性对营销业务的影响
2.1客户基本信息对营销业务的影响
客户的户名、户号、联系电话等是客户的基本信息，是供电企业确定某一客户并与之建立供、用电关系的依据。假如客户户名错误，供电企业与之建立的供用电关系就错误，如果发生法律纠纷，就没有法律依据，使供电企业的工作很被动，很可能会给企业造成巨大损失。假如联系电话错误，紧急情况下供电企业告知客户相关用电信息时，客户不能直接、及时获知信息，给客户造成不便，使客户不能享受供电企业的优质服务，也影响供电企业的工作质量。
2.2客户电源信息对营销业务的影响
供电线路、供电电压等级、供电线路产权分界点、供电容量、电源相数、电源数量等是客户的电源信息。假如档案中某客户的供电线路名称错误，虽然不影响电费计算，但该客户的用电量不能统计到实际供电线路上，实际供电线路售电量产生误差，影响该条线路线损率计算的准确性。同时因供电线路名称错误，供电企业合同制作人员不经核实在合同中应用这个线路名称，那么合同中的供电线路错误，产权分界点错误，合同一经供、用电双方签字，将会产生一个严重的错误。假如供、用电双方因为产权责任发生纠纷对簿公堂，已生法律效力的供、用电合同，此时发挥不了应有的法律效力。如果供电企业对客户实际使用线路计划检修停电时，需提前通知客户，工作人员没经核对直接查询客户档案线路信息，不属该线路所带客户，不通知客户，使客户不能提前做好停电准备，可能造成巨大损失；如果供电企业对客户档案中错误线路计划检修停电时，依据客户档案中的错误线路信息确定客户属该条线路供电，告知客户停电，客户提前做好了停电准备，实际没有停电，给客户造成停产损失，也给供电企业造成不良影响。一条线路信息错误可引起诸多相关业务错误，电源信息对供电企业管理重要客户非常重要，因此供电企业一定要保证供电电源信息的准确性。
2.3客户用电信息对营销业务的影响
客户用电信息包括用电地址、用电类别、客户类型、合同容量、用电容量等。用电类别是供电企业区分各类用电客户，正确执行电价的依据，如果因为工作人员失误，将非工业用电确定为农业用电，本应执行非工业电价可能随之执行农业生产电价，那计算出的电费就错误。如果电量很大，将影响售电均价、误导营销分析，使供电企业对市场用电结构、负荷分析、用电需求的分析偏离重心。
2.4客户用电设备信息对营销业务的影响
客户用电设备信息是供电企业了解客户负荷特性、用电性质、用电需求等最直接的信息，也是供电企业指导客户合理用电、安全用电、节约用电、有序用电的依据。供电企业一定要详细记录客户用电设备信息，包括设备名称、型号、功率、性能、电压、电流、生产厂家、合格证书、实验报告等，并将其按户登记，妥善保管，及时更新，保证客户设备资料与实际运行设备相符，杜绝不合格设备入网运行，给电网的安全、经济运行埋下隐患。
2.5客户计费参数信息对营销业务的影响
电价代码、基本电费计算标准、变损计算方式、功率因数标准等是确定客户电费的计算方式及计算标准。电价、基本电费、变损、功率因数标准对不同用电类别、用电容量的客户执行的标准不一样，标准确定错误，电费计算就会错误，造成多收或少收客户电费。电费计算错误，电费统计报表数据失准，都会对供电企业分析售电收入产生影响。
2.6客户计量信息对营销业务的影响
客户计量信息是供电企业用来正确计量客户用电量的设备信息，包括电能表信息、互感器信息、失压仪信息、计量点信息等。计量要充分体现公开、公平、公正的的原则，因此要保证计量设备参数准确，计量方式及计量点设置合理，使供用双方公平交易，互惠互利，否则会产生计量纠纷。一只互感器变比登记错误会造成电量异常，一块电能表表号登记错误会让客户对电量的真实性产生怀疑，从而降低客户对供电企业的信任度，影响供电企业营销工作更好地开展。
3客户档案的完整性对营销业务的影响
客户档案信息完整、资料齐全，有利于供电企业开展各项营销业务。如果一个专变客户有2台250kV变压器，因工作人员疏忽在档案资料上只登记了1台250kV变压器，抄表核算人员没有核实，就按资料上的1台变压器计量电量和计算电费，造成少计电量、电费，给供电企业造成损失。即使用电检查人员现场检查，发现此问题及时更正客户档案信息，补算电量电费挽回了损失，但在此期间，供电企业失去对该台变压器用电的管理、监督，也没有为客户提供全面的服务。
现在供电企业在受理客户业扩报装及变更用电时，自然人需提供有效身份证件，法人需提供营业执照、企事业单位组织机构代码证、法人有效身份证件，验证无误后留存复印件，目的是供电企业要与客户建立有效的供用电关系。
在供电企业曾经发生过这样的事情：一个企业因经营不善无力交付供电企业的电费与第三人协议将企业转卖，双方均未到供电企业办理过户手续。供电企业向第三方催收欠费，第三方拒交企业前经营者所欠电费，并拿出购买协议，协议并未写明第三方交付欠费，而第三方已在工商局注册了自己的公司，原公司注销；供电企业查找原企业经营者，人已不知去向，查客户档案资料，没有前经营者与其企业的有效证件资料和有效证据，因此供电企业也无法采取有效的措施收回所欠电费。如果供电企业在原企业转卖之前，掌握并取得企业及经营者的有效证件资料，与客户签订供用电合同，了解企业的经营状况及变更用电情况，及时反馈信息，供电企业就可掌握主动权，积极采取措施，避免发生欠费难以收回的局面。
完整的收集、填写客户档案信息，是我们现代营销管理精细化的要求，全面存储客户档案资料，为我们提高服务质量、工作效率，拓展营销市场，加强需求侧管理提供有力保障。
5结束语
营销工作就是为客户服务。及时、准确掌握用电客户信息是供电企业更好地服务客户、销售电力的前提，用电客户信息在供电企业的集中反映就是客户档案，客户档案的每一项信息都与营销业务息息相关，供电企业应该加强客户基础信息建设，做好客户档案管理工作，才能保证营销各项业务正常开展。
建立客户档案工作计划篇2
关键词：营销；档案管理；重要性；对策
1营销工程档案管理目前存在的问题
1.1营销工程档案管理人员专业技术知识普遍缺乏，且兼职较多，人员不稳定等，使档案资料管理工作严重脱节，档案资料结转顺承流向不清，使营销工程档案的收集、整理和归档不及时、不规范。各相关收集单位彼此缺乏沟通和联系，重视程度及责任心不足，导致适应营销工程档案管理新要求方面存在一定的问题。
1.2营销工程档案具有点多面广、设备分散、型号纷杂不易于收集等特点，再加之施工过程中现场又非常繁忙及赶工期等原因，人们只重视工程进度，忽视工程过程档案资料的记录管理，对档案资料整理一般都是被动应付。造成了营销工程档案工作滞后，到最后形成的施工记录很有可能一塌糊涂，导致档案资料收集不全、数据不准等问题时有发生，以至于产生事后补做资料的现象，大大降低工程档案的真实性、准确性和未来的利用价值。
1.3营销工程档案管理软、硬件设施落后，新型微机信息化管理手段与传统的营销工程档案纸面存档管理模式面临着重大的挑战，没有专门达标的档案库房，档案安全得不到保障。档案保管达不到“八防”要求等问题，严重影响了档案管理的工作效率和应该发挥的作用。
2客户档案准确化管理的重要性
2.1客户基本信息的作用
客户的基本信息包括客户的联系电话、户号和户名等，是供电企业进行客户确定并和他们建立稳固的供电用电关系的重要根据。如果客户基本信息中户名出现错误，供电企业和他们所建立的相关供电用电关系就会出现纰漏，倘若产生法律诉讼纠纷，在缺乏相关法律依据的情况下，供电企业的管理工作会显得非常被动，有可能使得供电企业的利益遭到损失破坏。
2.2客户用电信息的作用
客户用电信息包括用电容量、合同容量、客户类型、用电类别和用电地址等。用电类别是用来对各种用电客户进行区分、保证电价正确实行的依据。如果电力企业的工作人员由于失误而使得非工业用电变为农业用电，原本应该实行的非工业电价只能按照农业电价来实行，那么电费的计算就会出现相关错误。
2.3客户电源信息的作用
客户的用电信息包括供电线路、供电容量、电源数量、电源相数、供电线路的产权分界点、供电电压的等级等等。如果客户用电信息中的供电线路出现名称错误，及时不会对电费计算造成影响，由于在实际供电线路中不能统计该供电客户所使用的电量，供电线路中的实际售电量将会出现误差，使得供电线路在计算线损率时准确性不够。同时，由于供电线路名称问题，供电公司的合同管理人员在没有核实的情况下就在合同中草率应用错误的线路名称，如此一来合同中的产权分界点和供电线路会出现错误，一旦供电用电双方在合同上签字，会发生一系列严重的问题。
2.4客户计量信息的作用
客户计量信息指的是计量点信息、失压仪信息、互感器信息、电能表信息等供电企业进行客户用电正确计量的设备信息。客户用电的计量要完整遵守公正、公平和公开的原则，所以电力计量设备的相关参数要保证其准确性，计量点的设置和计量方式的选择应该科学合理，从而促使供电用电双方能够互惠互利、公平交易，不然的话会导致计量纠纷的产生。
2.5供用电合同信息的作用
供用电合同信息能够对供电用电双方的义务和权利进行明确，使得双方的法律责任清晰化，因此合同的条款应该明确化、内容应该准确化。供用电合同作为供电企业收费的根据，是相关客户按时缴纳电费的有力保证。
3客户档案完整化管理的重要性
客户档案资料的齐全化和完整化能促进供电企业各种营销工作的顺利实施。如果某个用电客户具有两台250kVA的电力变压器，而由于电力工作人员的疏忽，在电力档案上只进行了一台变压器的登记，那么就根据档案上的一台变压器来进行电量和电费的计量，使得电量和电费出现少计，导致电力企业的利益造成损失。就算是相关检查人员经过现场检查及时发现并纠正了档案信息，通过电费的补算使得损失挽回，但实际上在此期间，该台电力变压器没有得到有效的监督管理，客户也没有得到电力企业全面优质的服务。
4客户档案规范化管理的重要性
客户档案指的是供电企业存档收集的用来促使供电用电双方的义务和权利明确化的纸质文书，例如用电一方所提交的申请用电资料、供电用电双方签订的合同、供电一方提出的缺陷通知单、审图意见单等等。客户档案在供电用电双方的业务来往中和供电一方的岗位管理者中产生，在进行供电用电双方纠纷协调、纠营行为评判中具有重要作用。首先，电力营销管理工作中客户档案的规范化管理是避免供电一方经营风险的前提和基础。其次，客户档案的规范化管理能够促使供电企业工作人员的个人责任不断落实。
5营销工程档案管理的对策
5.1建立营销工程档案管理负责制，形成覆盖工程建设各个方面的工程资料收集网络体系。提前介入、全程跟踪参与，并采取对工程资料定期或不定期检查评比等手段，引起各方面重视，避免大量的工作堆积。提前制定出营销工程档案收集范围、归档质量要求、归档时间等具体分解图表和奖惩标准、细化岗位责任等工作机制，实施分工明确，责任到人的闭环档案管理手段，切实提高了营销工程管理和档案管理水平。
5.2加强档案人员的业务培训工作，尽量配备专职档案人员，由于营销工程对大量新科技、新技术的采用，工程档案管理工作的特点和内容也有了新的变化，这些对档案业务的管理、服务等各项工作提出了新的要求和挑战。档案人员应努力学习，加强交流，拓宽视野，了解所涉及工作领域的现状及发展动态，提高自身素质，运用现代化的科学技术和设备，采用科学的管理方法来指导和改进档案工作，依法治档，更好地服务于营销工程档案管理工作，实现档案管理从单一型向多样复合型的科学转变。
5.3严格保证工程款按规定比例提取营销工程档案归档的保证金，不提交齐全完整的营销工程档案坚决不予付款，设置符合要求的档案库房，采取营销工程档案工作“三纳入”、“四同步”措施，即营销工程档案工作纳入营销工程计划中，纳入营销工程规章制度中，纳入岗位责任制中；营销工程档案工作与营销工程立项同步，与营销工程建设进度同步，与营销工程工作检查同步，与营销工程竣工验收同步。加快开发适应新型式下营销工程档案管理的软件系统，从工程建设源头控制营销工程档案管理质量。建立完善工程合同制、监理制、契约制等约束机制，在签订合同时，明确需移交的营销工程档案材料数量、套数、归档时间和质量要求等事项，保证营销工程档案归档工作顺利进行，从而保证了营销工程质量。使营销工程档案真正发挥其应有的作用。
参考文献
[1]曲丹阳.浅谈供电企业电力营销管理[J].商品与质量.2010（S7）
建立客户档案工作计划篇3
关键词高校档案信息数字化网络化现代化
一、档案管理现代化的作用
（一）服务科研
档案管理现代化的一项重要任务是将高校的档案馆和图书馆实现数字化、网络化，形成统一的信息共享平台，构建信息服务中心，并通过这个共享平台推动产学研的迅速发展，提高劳动效率。从而形成现代化的产学研产业链，一方面提高高校收入；另一方面为学生提供了更多生产实习机会，再者也可为档案管理信息平台注入更多的投入，进入良性循环。
当前信息化社会，学科间相互渗透、相互交叉，档案、图书、情报、资料的出版、收藏也出现交叉渗透。一方面，同一内容的科研、生产、建设信息分藏于档案、图书、情报和资料中；另一方面，科研人员对所需信息在数量、内容、形式、系统性、检索速度等方面都提出了更高的要求，图书馆、档案馆单一的信息服务模式愈来愈难以满足研究人员对信息的全面需求。科研人员迫切需要信息部门提供全程性、全方位的知识信息保障，迫切需要信息部门开拓综合性强的、能够满足他们多方面、系统化信息需求的综合化知识信息服务体系。科研工作要集成创新，信息服务工作也应该集成创新。创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力！信息化社会需要图书馆、档案馆改变过去陈旧的服务方式，集成双方的优势，建立图书、情报、档案一体化的信息服务模式。
（二）图书情报档案信息共享
集成图书情报档案信息，首先要优化馆藏，理顺关系，合理配置馆藏资源。为了解决档案馆与图书馆的馆藏信息重复、交叉现象，根据具体情况及读者利用习惯，对馆藏中的交叉重复部分，只在一个单位收藏，比如图书样本问题，档案馆应该取消保存本校样本书，改由图书馆样本库专设本校样本专柜；图书馆应该取消收藏研究生论文，只由档案馆建立研究生论文阅览室，因为一些论文有保密期限，在档案馆建立论文阅览室便于及时把解密的论文公开。另外，信息服务中心要编制高校图书档案情报资料联合目录，在校园网上共建的“信息列车”，建立高校档案馆、图书馆、资料室文献资源协作网，实现高校馆系资料室文献资源共享。
（三）网络资源共享
信息服务中心在校园网上建立自己的信息服务器，提供网上信息服务。信息服务器是档案馆与图书馆服务器的二合一，是高等学校图书、档案、资料信息大联网，它从信息的角度，集中了档案馆、图书馆的所有信息，并能避免档案馆与图书馆之间不必要的重复数据（如研究生论文数据库等），同时避免图书、情报、档案外在形式上的区别，直接进行实质上的信息内容检索，用户只需键入关键词，相关内容的图书、档案、情报资料信息就可同时检出，满足用户全方位的信息检索需求。
（四）人才资源共享
信息服务中，为了弥补网络技术人才的不足，高校档案馆与图书馆可以集中双方的业务骨干，形成新的工作合力，共同进行信息服务中的技术问题研究。例如，确定电子文件与其他信息资源一体化管理的模式和最佳途径，研究出既能满足电子文件功能要求，又能纳入电子信息资源系统的电子文件管理系统；联合进行对图书、情报、档案信息的导向性、安全性防护研究，共同研制、开发利用防火墙技术、数据加密技术、容错技术、端口保护技术与主体身份验证等网络信息安全技术。
二、档案管理现代化存在的问题
（一）数字化、辅助管理方面存在的问题
事实上现有的高校档案工作计算机管理模式，多数是建立在原有的手工管理模式基础上，这种管理模式的特点是以档案信息载体为核心，工作对象不是档案信息，而是纸张、塑胶等载体材料。计算机的作用只是辅助人工管理档案实体，而不是处理档案数据。其结果是非但没代替手工管理工作，而且大大增加额外手工劳动的投入。
首先，档案计算机辅助管理模式仅局限于档案工作内部的编目和检索环节发生局部作用，而且是辅助档案工作人员对档案实体进行编目和检索，不是针对具体的档案信息。例如，这种形式编目需大量依靠手工劳动进行前期准备工作，常常需先手工做好著录或填写好手工目录后，再往计算机中录入。编目的实际目的是为了让计算机排版和打印出“至臻完美”的案卷目录，以供展示或手工查阅。
其次，档案工作计算机辅助管理不同外界发生关系，它只为档案部门内部服务，作用是辅助档案工作人员人工管理档案实体。这样做档案工作计算机辅助管理发展也失去了外在的动力。
（二）高校档案馆信息化建设中存在的问题
国家目前尚没有一个统一的组织机构来规划协调档案馆网络化建设和资源共享工作，缺乏统一的网络化协调机构，造成标准化水平低、数据库建设滞后的不利局面。大多数档案馆仍然是采取封闭式的办馆方式，无论是软硬件的购置，还是数据库的建设，都处于各自为政的低水平重复状态，这不仅造成了人力物力的巨大浪费，也影响了高校档案馆的标准化、自动化和网络化的进程。
三、管理现代化的初步构想
（一）客户机/服务器（C/S）模式
客户机/服务器结构模式是通过网络把分散的计算机系统连接起来，系统把这些计算机根据其功能划分为客户机与服务器。C/S结构系统处理方式同以往的“文件共享型”网络处理方式相比，其主要的不同点在于将一种应用分解成为若干部分，如用户界面、商业逻辑和数据库，并将这些部分交给多台机器（包括工作站、一个或多个服务器）分别执行，共同实现整体应用。用户在工作站（前台）看到的通常是用户界面，当前台需要调用某些数据时，工作站向被称为后台的数据库服务器（Server）发出请求，服务器即对此做出响应，并把处理的结果返回给前台，这样工作站就成了数据库服务器的客户（Client）。
（二）浏览器/服务器（B/S）模式
在学校综合集成管理信息中，档案工作将以计算机管理档案信息为主要形式，通过计算机检索查询和提供档案信息将成为主要的服务方式。因此，为利用者提供的信息组织结构应是网状的，用户可以根据自己的意志沿着信息之间的关系链进行浏览，而不是按照规定途径进行检索和查询档案信息，手工劳动则成为辅助形式。让利用者通过Web浏览器访问，是目前先进、有效和最为大家乐于使用的访问方式，因此高校档案馆应建立自己的Web服务器，向校内外档案利用者提供档案信息服务。
（三）档案数据库系统
现在高校档案部门使用的数据库管理系统多用DBase、FoxBase、FoxPro等编写，这些程序严格讲仅是一般操作系统的延伸，作为数据库管理软件在单机状态下应用还是可以胜任的，但是要建立覆盖全校各类信息的集成的MIS系统，它们无论在功能上、安全性和数据完整性等方面都不能很好地满足需要。应该选择适用于多种操作系统、多种硬件平台的具有多用户、多任务和能在网络环境下运行、具有客户机/服务器结构的数据库管理系统，如Oracle、Sybase、Informix、IBM的DB2、微软的SQLServer等。
参考文献
建立客户档案工作计划篇4
针对档案信息资源整合与共享中存在的问题，文章通过介绍国际最新的“DigitalVellum”数字档案整合方案，分析了如何通过云技术实现数字档案的集中共享，最后讨论了资源整合技术面临的诸多挑战。
［关键词］
数字档案；资源整合；云技术
随着信息科技的不断进步，数字档案的资源总量迅猛增长，档案管理工作中遇到了很多难题，出现了软硬件技术更新快、存储介质不稳定性、存储格式多样化等方面的突出性问题，同时，由于技术发展和经济水平等因素，各个地区和国家间的文档格式和存储介质不能相互兼容，难以实现档案资源的整合共享，这将是数字档案整合需要研究的重要课题［1］。
1数字档案整合存在的问题及实现意义
1.1存在的问题
1.1.1扫描复制阶段。
在数字档案发展的过程中，人们不断尝试用高效的方式来复制和读取数字资源。目前常见的文字格式有DOC、XML、RTF和TXT；图像数据格式有JPEG和TIFF；网络图像查询格式有CEB和PDF。随着科技水平的不断进步，这些格式又发展出很多版本，而且兼容性不强，导致数字档案资源的格式标准非常杂乱，同时计算机存储技术发展较快，当前的计算机对很多陈旧的存储格式不支持（如5.4英寸磁盘）。计算机软硬件发展速度快是导致储存格式混乱的主要原因，某些存储介质往往需要专用的读取设备，而随着技术革新，很多提供相关技术服务的公司被市场淘汰，一些过去的数字资源面临着无法读取的局面［2］。
1.1.2存储保管阶段。
数字档案的具体保存时间依存储介质的性能和保管条件而定。采用磁力存储方式的介质可存储的信息量较大，但稳定性比较差，保存时间不长。光盘存储的时间较长，容量也大，但对保管条件的要求比较苛刻。早期经常采用的3.5英寸软盘在常温状态下的最长保存时间为15年，目前普通光盘的最长保存期限为20年，数字胶片等存储介质的保管时间还要视保管条件而定［3］。从表1中可以看出，各种存储介质各有优缺点，其中综合性能最好的是感光胶片，但其寿命、保存条件和保管风险等依然无法与纸质档案相比。数字化的档案资源较纸质档案虽有着高效、便捷、方便检索等优势，但数字资源具有着不易恢复的致命缺点，遭受损坏后复原的可能性不大。
1.1.3整合共享阶段。
整合数业务研究字资源是档案界长久以来都想要实现的目标，但实现的过程中面临着非常多的难题，其中包括技术兼容、文化差异、知识产权等多个方面。资源整合是把相互独立的、多元异构的零散信息资源统一成资源整体，要实现这一目的，除去法律许可和标准规范等因素，还受到很多技术条件的限制，如硬件设备、操作系统、软件应用环境等，如果要实现共享还需要与资源所在档案馆建立信任连接，设定各方均认可的通信协议和参数，同时还要考虑语言互通等问题。
1.2资源整合的意义
1.2.1唤醒沉睡的档案
目前，对档案资源的信息挖掘主要依靠档案工作者，因其有紧密接触档案资源的机会，对特殊档案的信息处理还需要有一定的技术和知识背景。经过几十年的积累，数字档案的数量已经非常庞大，一些资源储存过久已经被海量资源所淹没，有价值的信息常处于被忽视的状态，仅凭档案工作者的力量和有限的技术很少能被重新开发利用，对资源的信息内容进行查询也将变得非常困难，有时甚至无法准确定位档案资源的保存位置。数字档案资源如果处于开放使用的状态，将有更多的人员和技术参与档案资源的开发利用，数字档案资源的价值会最大程度地体现，让这些沉睡已久的档案信息真正活起来［4］。
1.2.2延长数字档案寿命
数字档案的维护和管理需要资金和技术的投入，因此经济条件和政策原因也会导致档案馆的发展水平不均衡。保管条件是影响数字档案保管寿命的主要因素；软硬件的发展要经历技术变革和市场竞争等多个环节，这又直接影响着数字档案的技术寿命。对于陈旧数字档案的挽救工作，某些欠发达地区的档案馆因缺少维护资金的支持，将会导致一些数字档案资源彻底消失。云技术的应用使得存储维护更新的成本大幅降低，提高了综合利用效率，能够解决档案馆建设水平不平衡、技术资金匮乏和重复性建设等问题，延长数字资源的生命周期。
1.2.3让资源流动起来
档案分类实现了资源的集中统一管理，而各种档案间的联系往往又是十分紧密的，例如历史档案与城建档案、财务档案与科技档案，在信息获取和认定的过程中是相互佐证的关系。对某历史事件的资料进行全面整理，一般需要对多个相关联的档案进行分析提炼，搜集分散的档案便成为最繁重的工作，档案馆之间的相对孤立会带来巨大的阻碍。档案资源的整合不只是档案馆间点对点的简单联合，需要建立统一的信息集中共享平台，统一资源的传输协议，规范数据格式和标准，实现资源在网络间的高速流转，从而节省大量的时间和资金成本，实现对档案资源的精确定位，提高综合查询效率和分析能力［5］。
2DigitalVellum整合方案的设计分析
2.1整体架构
DigitalVellum方案，最早由谷歌公司提出，最初定义为“数字化羊皮纸计划”，其意在利用云技术整合不同来源、不同格式、不同历史时期的数字档案。DigitalVellum的整体架构称为Olive，它根据服务端、客户端和用户端的需求有区分地提供云服务。在资源客户端提供私有云服务，为档案资源存储提供足够的空间，支持各种版本的操作系统、读写软件和虚拟硬件设备，可同时在多个操作系统环境下使用资源；服务端为客户的档案资源提供磁盘的镜像备份，云端的备份实现了数字档案资源的永久保存；在普整理户端，通过Apache服务器提供Web浏览界面，支持普整理户通过网页的方式进行浏览和检索等操作［6］。服务端和客户端用Spice远程桌面协议的方式进行连接，这也对网络通信提出了更高的要求。
2.2资源提供端
资源客户端的构成主要有两个部分，一是私有云的搭建，需要根据客户端的实际需求确定存储空间和软硬件环境，有时私有云内会包含多个虚拟环境，必要时还要提供一定的模拟硬件设备；二是客户端与服务端的数据传输，有实时和离线两种方式［7］。在私有云的空间内实现全部资源的数字化存储，对老旧数字档案的分类归档等工作，在私有云与服务器间进行传输实现对资源进行镜像备份，这种传输可以采用实时的方式也可离线进行，Olive保证了即使在网络通信不畅的情况下，也可通过本地的私有云进行离线操作，正常通信后再自动进行增量备份。Olive根据不同需求合理地划分存储空间，可以实现高效的数字化管理，同时确保了档案资源的信息安全［8］。
2.3云服务端
服务端主要提供两方面的服务，一是对客户端私有云的磁盘进行云备份；二是提供查询、浏览等综合性的Web服务。服务端通过高速网络实现客户资源的备份，利用Spice远程桌面协议提供Web服务，针对不必要建设私有云的地方也可直接提供云服务，但对网络通讯质量的要求比较高。备份的方法采用的是制作磁盘镜像的方式，对资源进行增量备份，这种存储的好处就是通过云服务实现不可预见性灾难的恢复［9］。按照方案的预期，云服务端将拥有着巨大的资源，这些资源利用就是人类文明财富价值的体现，服务端可以通过云计算支持对整合资源进行分析应用，用最科学、简易、高效的Web方式来为用户提供信息资源服务。
2.4普整理户端
整合数字档案资源的目的就是为信息需求者提供高效的服务。目前对于普整理户来说，从档案馆获取资源的过程非常麻烦，首先要准确定位资源的具置，同时还需要具备一定的信息检索和计算机操作技能。Olive架构将这一系列的复杂程序简化，服务端将全部镜像盘的资源进行集中，经过标准格式的转化，通过Apache服务器提供Web的浏览操作方式，用户可以从服务端快速获取资源信息，无需具备相关的专业知识和信息检索技术，不必知道中间的处理过程，甚至不用了解信息资源的存3数字档案整合新技术面临的挑战
3.设施和技术的支持
各个地区和国家的档案数字化水平极不均衡，需要的投入力度和技术支持也不同。云构架的建设工作需要大量的资金和技术支持，在整体的构架建成后又要考虑经费维持问题［11］。一方面需要从国家层面进行顶层的整体规划，在标准、存储格式、检索流程等方面进行集中统一，如果不能达到整体的规范化就很难实现与国际接轨；另一方面，在加大数字档案建设投入力度的同时，要考虑到档案资源开放的商业化，因为信息技术的发展日新月异，需要不断的经费投入作为支撑，只靠政策拨款将会很难维持，技术和设施的更新进程将会非常缓慢［12］。
3.1安全机制的建立
档案资源的整合是一项跨区域、跨国家的系统工程，对资源使用的合理性和可靠性要求建立严格的安全机制。首先要制定相关的法规政策，规范数字资源的使用与开发行为，在遇到信息安全事故的情况时能做到有法可依，在国际层面上，需要建立各国公认的公约条款，在安全防范策略方面达成共识，防止引发严重的信任危机。一些珍贵的历史资源大多存属于不发达的国家，这些国家虽有着悠久的历史文化，但与发达国家之间有很大的文化差异和政治分歧，因此建立世界范围内的安全机制共同体变得非常必要。
3.2知识产权的保护
数字档案数据库和纸质档案都受到知识产权的保护。知识产权一方面保护了档案资源的合法利益，但另一方面也在一定程度上促生了“信息垄断”。对档案数据库知识产权的保护难点在于保护范围的认定上，欧盟和美国采用了双重保护模式即著作权和特殊权利保护，其保护的范围相差不大。我国自加入WTO后对《著作权法》进行了修改（2001年10月），但是对独创性档案数据库的保护范围较小，对非独创性档案资源的保护尚处于空白阶段，与发达国家的保护范围有很大的差异，同时在“网络传播权”的划定范围上也存在巨大的差异。
4结语
整合数字档案资源是必然的发展趋势，随着信息时代技术的革新，对数字档案的维护管理面临着诸多的难题，对呈数量级增长的数字档案资源，通过云构架的执行可节省存储空间和保管成本，实现资源的实时全寿命备份，确保了数字档案的存储安全，增强了数字档案的开放共享性能，但是在文化差异、知识产权、安全机制等因素上，数字档案整合的工作还面临着很多挑战。
参考文献：［
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建立客户档案工作计划篇5
1电力营销管理中客户档案的重要性
1.1客户档案可以有效地维护供、用电双方的权益
客户的档案为电力企业查看、管理供电用电双方的交易明细提供了重要依据，客户档案信息在电力企业工作中起着非常重要的作用，尤其是在出现用电纠纷等问题时，客户档案为纠纷提供了有力的证据。随着社会法制不断完善，人们的法制意识不断增强，维权意识越来越高，对自身的合法利益非常看重。在这种大背景下，电力企业想要保障自身利益，有效防止用电纠纷，就要有效地管理统计用电客户的信息，防患于未然。
1.2客户的基本信息的重要性
在电力企业的营销管理中，客户的基本信息有：用户名、地址及联系方式等，这些基本信息是需要进行详细记录的，只有将客户的基本信息管理好，才能够实现客户与供电企业之间关系的明朗化，方便解决意外问题。若是这项工作没有做到位，很可能会导致双方的利益受损，进而导致企业的服务质量及工作质量低下。因此，在实际工作中，电力企业必须加强对客户信息的管理，保证客户信息的真实性，由此推动工作的顺利开展。
1.3客户的用电信息的重要性
在电力营销管理中,用户的用电信息主要包含用电类型、用电量及使用地址等，这些信息可以帮助电力企业营销部门审核实际用电情况，并能够明确用电类型的目的，为用电费用计算的精准化提供了保证，减少企业的经济损失。这就体现出了客户用电信息的明确对电力企业的重要性。
1.4建立用户档案，可以有效化解风险
在人们的日常生活中，难免会出现漏缴电费的现象，这种现象严重影响了电力企业的利益。建立用户档案，化解未知风险，这样的工作模式才能够最大限度地降低一些无良用户给企业带来的损失。完善的用户档案可以帮助企业对用电交易等状况有深刻的了解，可以将那些投机取巧、不缴纳电费的客户凸现出来，帮助电力企业规避风险，促进企业的健康发展。
1.5用电地信息对电路检修的重要性
在实际工作中，在整理客户信息时，非常容易出现以下三种问题：线路、电压和电源问题。在电路出现问题时，用户的用电信息不能够及时准确的出现在供电线路上，使供电部门不能够准确统计用户的用电量。在进行电路检修时，电力营销部门一般会在提前通知用户的状况下进行工作，避免在用户不知情下断电所造成的影响。因此，在实际工作过程中，电路维修人员必须及时对电路进行检修，保证电路的稳定，为用户用电信息的准确性提供物质保障。
2提高电力管理中客户档案有效性的尝试
2.1主要技术尝试
2.1.1客户复查工作管理方法研究
客户信息在不断地改变，只有将客户信息的复查列为供电所班组的日常工作，才能够很好的保证客户信息的准确度。可以设定为周期性工作或者具有针对性的任务，结合于目前班组日常作业当中，研究客户复查工作具体的管理办法以及管理细则。本项目研究的重点是在不加重班组人员工作量与工作压力的同时带来客户信息准确度的提升。
2.1.2信息化复查手段研究
要以台区为单位开展客户信息复查工作，并将其设定为周期性（临时性）的工作计划，将班组人员所负责的区域划分都相互结合起来，并将工作计划发送给各相关的供电所班组人员。对于工作提醒方面，在出现重要事件时，应以短信的方式（暂定方式）进行提醒，如工作计划新增与变更、紧急任务通知及未完成情况通知等。要保证能够按具体需求以每天、每周、每月的方式发送提醒短信以确保班组人员能够及时获悉自己的工作计划的情况，并及时完成复查工作。针对现场客户信息复查结果应用研究，以明确结果数据能够以规范化的流程，及时的在相应的业务系统进行更新。通过信息化手段对复查工作的情况进行汇总，可以按照周期时间来统计复查工作的进度情况，发现问题能够跟踪到班组人员以分析原因，同时能够配合考核管理制度来确保客户信息复查工作的有序推行。对于现场客户信息复查结果应用研究，通过明确的结果数据以规范化的流程在相应的业务系统及时进行更新。系统通过复查的工作计划来明确所需要的客户信息范围，并提前将数据通过数据接口（暂定数据集成平台）来获取；通过数据同步服务将核查确认的数据同步到后台管理系统。文章结合移动GIS电子地图，用GPS定位模块设定出客户的复查路径，以此为依据指引班组人员进行现场复查，帮助不熟悉现场的班组人员顺利完成复查工作。除此之外，文章区分已复查的用户点与待复查的用户点通过的是移动GIS电子地图上的颜色，不通颜色代表不同用户，通过点击相应的用户点来查询、编辑客户信息。当一个用户点做完复查之后，其状态也会标示为已复查，同时在地图上也会做相应的处理。复查人员可以直观的看到待复查的用户点位置，配合导航功能可以轻松的复查到每个用户点。
2.2关键技术难点
通过寻找复查工作与班组现有工作的切入点将班组现有的工作结合起来，把复查工作平常化，且不会增加工作人员的工作负担。并通过利用GPS、GIS电子地图、客户信息按台区规划复查路径来实现客户信息复查的自动导航。为了适应城市化建设的节奏，电子地图需要定期进行更新维护，以保证客户信息的准确。制定的自动化复查工作计划主要是利用划分好的班组人员来负责区域，将工作周期性的建立起来，无需工作人员手工逐条编排客户信息，减轻了工作及管理压力。在图形处理方面，作者提供多种查询方式满足用户的定位、定性查找设备，可核对设备的数据属性信息，还可以实现在线确认提交和离线确认同步到后台数据库。本项目所涉及的技术研发包括以下两点：一是后台管理系统，二是现场复查终端。后台主要负责的是复查工作计划的编排，通知短信接口自动发送，将复查结果的查看情况与工作进度情况进行汇总。现场复查终端主要利用GIS电子地图技术，并将其与GPS结合，形成客户复查路径导航，能够很好地完成客户信息的复查工作。具体结构如图1所示。以任务为向导，将业务由户内延伸至户外，形成工作闭环。通过集成平台把营配低压客户信息数据同步到后台管理系统，由后台管理系统将业务数据打包和工作单信息采用Push的方式下发到终端设备，核查人员在复查过程中通过图形核对当前设备的位置和属性信息，经过修改确认把数据提交到后台管理系统。在GIS系统的支持下实现终端上设备离线、在线情况的可视化图形查询、数据信息核查。传统上，数据信息核查是通过使用纸质地图，用铅笔勾勒形状和设备信息，然后进入了一个地理信息系统或CAD系统将核查的数据信息保存到数据库中。传统的核查工作存在着多种弊端，主要概括为以下四个方面：第一、核查人员在工作过程中不到位，导致核查工作名不副实；第二、由于无法准确把握核查人员的工作状态，给工作考核带来了难度；第三、核查人员在工作过程中需要携带大量的工作资料，增加了核查工作的不便；第四、核查工作周期较长，核查结果无法及时反馈。使用平板电脑结合GIS移动技术，可以建立高度集中的移动地理信息系统，设计特定领域的工作流程，直接与地理数据库进行同步。
该项目充分利用了平板电脑的移动特性，结合GPS、无线通信等技术手段，从根本上解决了传统核查工作中存在的问题。本次项目的关键技术主要有以下几点：（1）地理应用服务器（GIS引擎）与业务处理服务器物理隔离，提升系统响应性能。（2）平板移动终端支持离线、在线作业形式，使用移动数据库技术（复制、同步、缓存等数据库技术）实现在多种网络条件下都能有效地访问完成移动查询和事务处理。（3）地理GIS信息数据库与业务数据库物理隔离。（4）分布式数据库技术，在物理上分布、逻辑上集中的分布式结构，按地理分布（例按县）加载数据信息。（5）后台采用甘特图展示复查工作计划：计划工作时间、跟踪工作进度、测定工作负荷等。与外部系统接口；与现有广西GIS系统同步地理信息数据（按地理位置同步）；与广西营销MIS系统同步需要复查的客户信息数据。接口都采取主动获取的数据同步服务方式来实现。本次项目实现了以下几条技术：实现技术：后台管理系统基于J2EE技术规范的B/S架构模式，采用组件化，多层系统架构。整合Spring、Struts2、SpringSecurity、SpringAOP、Hibernate3、EXT3.4等成熟开源技术。终端平板基于Android系统，采用移动GIS组件，按分层架构：数据管理层，GIS数据统一规划和管理，构建在统一的数据库上，利于GIS数据的维护和更新、降低管理工作的难度，提升资源的利用效果。通信服务层：通过多种网络格式实现外业终端与数据中心的数据交互，数据以服务的方式提供。本项目的研究和开发涉及到嵌入式系统的开发，应用到嵌入式硬件软件、移动计算和移动数据库、移动GIS、无线通讯等关键技术。由于我单位现阶段暂没此方面人力资源和技术应用，所以需要外委单位合作完成项目，本项目选择珠海市恒源信息技术有限公司为外委单位，该公司是广东省信息产业厅认证的“双软企业”，针对供电系统领域开发各类应用软件，并获得所有客户一致好评。该公司已在广东电网、云南电网、广西电网、贵州电网众多供电局和供电公司成功实施配电网各类系统。公司多年来从事基于GPS技术电力配网采集和巡检系统，掌握移动GIS、移动终端等关键技术的应用，产品先进性、科学性和实用性均领先于国内同类产品。
3结束语